Egy Lucy Heartfilia nevű lány érkezik Hargeon kikötővárosába. Miután vett magának egy ezüstkulcsot , elindult sétálni. Látta , hogy az utcán lányok körül rajonganak egy férfit, ezért ő is megnézte is ős ki az .Nagy meglepetésére a kedvenc céhéből volt ott egy mágus , a Szalamandra. Hirtelen első látásra beleszeretett a Szalamandrába, de nem tartott túl sokáig ,mert egy Natsu Dragneel nevű fiú és macskája, Happy közbe lépet . Valahogy sikerült nekik Lucy alól feloldani a bűbájt. Lucy hálából meghívta megmentőit enni. Evés közben(kicsit) beszélgettek , majd utjaik elváltak .A lány újra találkozott a Szalamandrával. A férfi meghívta őt a partijára .Először Lucy ellenkezett, de egy kis győzködés után beadta a derekát. A hajón, ahol a parti zajlott kiderült, hogy a Szalamander és csatlósai lányokat rabolnak. Lucy tehetetlen volt, de szerencsére időben érkezett meg Natsu és Happy .Lucy-nek hála a hajó partot ért , és ott folytatódott a csata. A csata közben érdekes dolgok derültek ki a Szalamanderről és Natsu-ról. Végül az igazi Szalamander győzedelmeskedett, de mivel egy kis pusztítást okozott , ezért gyorsan elkellet mennie. Magával vitte Lucy-t is , hogy csatlakozzon ő is a Fairy Tail-hez. A céhben pont ünnepelték Lucy csatlakozását , mikor kiderült , hogy a Szalamander egyik barátja eltűnt. Így tehát elindultak megkeresni Macao Conbol-tot.A keresés közben varázslényekkel és (legalábbis Lucy) a hideg ellen küzdenek meg. Vajon megtalálják Macao-t ? Sikerül a Vulkán szörnyet legyőzniük ? És kicsoda Natsu Dragneel ?
 

A szereplők akikkel megísmerkedhettünk : 
Lucy Heartfilia 
Happy 
Natsu Draneel
Szalamander