Natsu,Happy és Lucy az erdőn keresztülvágva mennek haza.Az erdőben találkoznak Gray Fullbaster-rel, aki sürgeti őket , mivel Erza, a Fairy Tail legerősebb (női)mágusa nemsokára visszatér.A céhben Gray és Natsu elkezdenek verekedni , de amint megérkezik Titánia Erza, rögtön abba hagyják. Erza megkéri Natsu-t,Gray-t és Happy-t, hogy csatlakozzanak hozzá egy fontos küldetés erejéig. Mirajane megkéri Lucy-t , hogy tartson velük , hogy hogyha Erza nem figyel valaki megállítsa a fiúkat a verekedésben. Másnap a vonatállomáson Natsu kikötötte , hogy csak akkor tart velük ha a küldetés után Erza megküzd vele. Természetesen Erza beleegyezet. Vonaton Erza ismertette őket, a küldetés fontosságairól. Elmondta nekik , hogy egy varázs fuvolát kell megszerezniük az Einsanwald céhmesterétől , Erigor-tól. Mert a fuvola nagyon veszélyes, ha játszanak rajta bárkit (örök) álomba szenderít.  A sötét céhben ,Eisenwald-ban harc után kifaggatták Kageyama-t, Erigor tervéről. A csapat a céhből egyenesen az Oshibana vonatállomásra ment , hogy megállítsák őt. De az állomáson ők estek csapdába.  Vajon sikerül kikerülniük a szélbörtöjnből? Vajon még időben megtudják állítani Erigor-t ?  Erza-nak és Natsu-nak végül sikerül megküzdeniük ?