Egy nap a legerősebb mágust egy szigetre száműztek... Egy nap rejtélyes módon meghal egy lány... . Történetünk főszereplői Fuwa Mahiro és Takigawa Yoshino már régóta legjobb barátok, de még a legjobb barátok között is vannak titkot, melyeket jobb ha csak idővel tud meg a másik. Ilyen titok volt Yoshino barátnőjének a kiléte is... Mahiro egy nap amilyen rejtélyes módon eltűnt olyan rejtélyes módon jelent emg újra és ezzel megmentve legjobb barátja életét. Ám nem volt helye ünneplésnek, mivel a várost megtámadta a feketeszén szindróma. Mahiro elmeséli hogy ezért volt olyan sokáig távol, mert egy mágusnak,Kusaribe Hakaze-nek segít visszatérni a civilizációba, és cserébe segít kideríteni, hogy egy évvel ezelőtt ki gyilkolta meg kis hugát, Fuwa Aika-t.